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纸制品包装市场超7000亿 产业整合趋势明显

2019-04-23

中国已是仅次于美国的世界第二包装大国,包装工业位列我国38个主要工业门类的第14位,是中国制造体系的重要组成部分。从总量上看,我国已成为世界包装大国,但在品种、质量、新品研发能力及经济效益等方面,均与发达国家存在较大的差距。

 

根据前瞻产业研究院发布的《纸制品包装行业市场前瞻与投资分析报告》数据显示,国内纸制品包装行业规模庞大,2015年国内纸质包装业产值约7378亿元,约占包装行业总产值43.7%。但企业数量较多,行业集中度较低,2015年全国包装企业25万余家,包装产业主营业务收入突破1.8万亿元。其中纸制品包装贡献最大,占比30.1%。

 

对比成熟市场,我国纸制品包装行业产业集中度差距非常明显,根据前瞻产业研究院统计,美国前四大企业市场份额达70%以上,国内前十大企业的总份额不超过5%。

 

我国的纸包装市场分散、成本压力大,产业整合趋势明显,产品以瓦楞纸箱为主,其生产过程可以简化为“瓦楞原纸/箱板纸——纸板——纸箱”。

 

综合考量,国内纸制品包装行业的低集中度主要由以下几个原因导致:

 

一是准入门槛低,中小厂商多。包装行业,尤其是瓦楞纸箱包装行业,其进入门槛较低,在发展历史相对较短、规范政策尚不健全的情况下,外购加工纸箱厂(三级厂)大量存在。

 

二是订单多呈现小批量、个性化的趋势。纸包装种类繁杂,标准化程度低。包装下游行业涵盖领域广泛,涉及到消费电子、医药日化、家电通讯、食品饮料等诸多领域,难以形成大规模的产业经济。随着时代发展,纸包装需求个性化明显,导致行业分散。

 

三是单品价值小,运输半径受限制。包装产品的单价通常较低,因此对于运输半径有一定的要求。通常来说,包装企业一般临近客户建厂生产,这就造成了包装行业分散的趋势。龙头包装企业具有跨区域布局的资金投入等优势,但大多数包装企业来不具备此优势。

 

四是产品附加值低,盈利水平不高。除了高端产品包装,大多数中小包装企业的产品档次和附加值均较小,盈利水平和投资回报率不高。这种情况下,包装企业的研发能力和自主创新能力自然也不强。

 

根据前瞻产业研究院分析指出,包装行业的低集中度导致包装企业在面对上游供应商和下游客户时议价能力相对较弱,原材料成本波动时,包装企业利润承受较大压力,中小规模企业整体盈利能力不强。在此产业格局之下,并购整合趋势愈发明显,龙头公司拥有优势地位。

 

前瞻产业研究院发布的《纸制品包装行业市场前瞻与投资分析报告》通过大量数据调研,对纸制品包装行业全面剖析,以及纸制品包装行业重点企业的产销运营分析,并根据纸制品包装行业发展轨迹及时间经验,对纸制品包装产业未来的发展趋势与预测。

 

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